После вчерашнего падения цены на нефть  упав на 26% до 18-летнего минимума (на 14%, до 24,52 долл), сегодня утром Brent демонстрирует стабильный коридор $26,65 барр. WTIс утра торгуется по цене $21,39 барр. Падение произошло в связи  с замедлением спроса, вызванным коронавирусом, а такжес продолжающейся эскалацией мировой ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Об этом сообщает CaspianEnergyсо ссылкой на BusinessInsider.

Нефть West Texas Intermediate подешевела на 26% до 20,06 долларов за баррель. Во время пандемии коронавируса сырьевой товар упал - потеряв до 51% только в этом месяце. Мировой спрос сильно пострадал на фоне волны отмененных рейсов для авиакомпаний и круизных лайнеров. Вспышка также вызвала глобальную ценовую войну между ОПЕК и ее союзниками, поскольку они не смогли договориться о дальнейших сокращениях добычи.

В течение последних полутора недель власти Саудовской Аравии выступали с заявлениями почти каждый день, повышая ставки. Ранее в этом месяце королевство заявило, что увеличит добычу до 12,3 миллиона баррелей в день с примерно 9,7 миллиона.

По данным IHS Markit, это может привести к рекордным уровням поставок. Шок от падения спроса и роста предложения сократил аппетиты Уолл-стрит. Goldman Sachs за последние недели дважды снижал свои прогнозы и теперь думает, что Brent может упасть до 20 долларов за баррель. В среду аналитики Mizuho заявили, что битва внутри  ОПЕК может привести к отрицательным ценам.

Oil (Brent) PRICE In USD - Historical Prices

Если текущие рынки нефти, пострадавшие от коронавируса, останутся в сегодняшнем ценовом диапазоне, доходы от нефти и газа в уязвимых развивающихся странах, как ожидается, сократятся до 85% в 2020 году, передает CaspianEnergyсо ссылкой на совместное заявление Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации нефти Страны-экспортеры (ОПЕК).

Исполнительный директор (МЭА) Фатих Бироль и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо по телефону обсудили влияние серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного коронавирусом (COVID-19), на стабильность экономики и рынков в развивающиеся страны.

Указывая на риски, присущие быстроразвивающейся динамике, включая самые последние события на мировых рынках нефти, два лидера согласились с тем, что граждане развивающихся стран и те, кто в значительной степени зависит от доходов от добычи нефти и газа для основных услуг, особенно уязвимы к  волатильности рынка.

Анализируя воздействие на уязвимые развивающиеся страны, Бироль и Баркиндо отметили, что «если нынешние рыночные условия сохранятся, их доходы от нефти и газа в 2020 году упадут на 50–85%, достигнув самых низких уровней за последние два десятилетия, согласно недавнему анализу МЭА ".

Пандемия коронавируса вызывает слабое глобальное потребление нефти и низкую экономическую активность во всем мире. Возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК и не входящая в ОПЕК Россия не смогли договориться о сделке во время их последней встречи 6 марта, чтобы обеспечить более глубокие сокращения уровней добычи нефти.

В следующую пятницу 13 марта цены на сырую нефть зафиксировали еженедельные потери почти на 20%, и зафиксировали самое большое недельное снижение за 29 лет из-за низкого спроса, связанного с коронавирусом, в сочетании с риском роста избыточного предложения. Что еще хуже, Саудовская Аравия и Россия готовятся увеличить свои уровни добычи нефти в апреле - шаг, который должен увеличить избыток предложения и оказать дальнейшее давление на цены.

Это также происходит одновременно с отменой заседания Объединенного технического комитета (ОТК) ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которое должно было состояться 18 марта.

Бироль и Баркиндо заявили, что ситуация может иметь серьезные социальные и экономические последствия, особенно для расходов государственного сектора в таких жизненно важных областях, как здравоохранение и образование.

Они оба подчеркнули важность поиска путей минимизации влияния нынешней ситуации на уязвимые развивающиеся страны. Они согласились поддерживать тесный контакт по этому вопросу и продолжать регулярные консультации по вопросам развития рынка нефти.

Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщил в среду CaspianEnergyсо ссылкой на ТАСС официальный представитель министерства энергетики республики Серикжан Ерментаев.

«Добыча нефти будет выполняться в ранее запланированных объемах. Дополнительных мер по увеличению добычи не предполагается», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли страна наращивать добычу с 1 апреля.

По словам Ерментаева, средний показатель добычи нефти в текущем месяце в республике по состоянию на 16 марта составляет 1886 тысяч баррелей в сутки.

Согласно данным Минэнерго Казахстана, в 2019 году объем добычи углеводородов в стране составил 90,5 млн тонн. В 2020 году добыча ожидается на уровне 90 млн тонн.

Страны ОПЕК+ по итогам консультаций в Вене в марте не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

Сейчас Пекин стал крупнейшим покупателем нефти в мире, сообщает CaspianEnewrgyNewsсо ссылкой на Bloomberg, поэтому получил влияние на отрасль.

Китай получит шанс повысить влияние своей национальной валюты — юаня.

Отмечается, что Китай может перевести расчеты за поставки в юани. Это позволит перестать накапливать доллары и девальвировать национальную валюту.

После развала сделки ОПЕК+ 6 марта цена нефть опускалась ниже 30 долларов за баррель.

Аналитики считают, что власти КНР смогли воспользоваться ситуацией падения мировых цен на нефть. Это произошло после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года и Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будут работать на благо народов стран евразийского пространства. Об этом заявил Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на Международном экономическом форуме СНГ, сообщает CaspianEnergyNewsсо ссылкой на сайт ЕАЭС.

Михаил Мясникович назвал четыре инструмента для стимулирования экономик ЕАЭС: создание евразийских транснациональных корпораций, развитие общей инфраструктурной платформы, формирование системы цифровых транспортных коридоров и эффективное техническое регулирование ЕАЭС.

 «В организационном плане предстоит сделать всё для того, чтобы крупный бизнес сконцентрировался в евразийских транснациональных корпорациях, – заявил Михаил Мясникович. – Только тогда будет совместный бизнес и не будет такой большой необходимости использовать административный ресурс для цели интеграции».

В ближайшие четыре года в Евразийском экономического союзе должны быть созданы общие рынки без изъятий и ограничений. Финансовый рынок проработан слабо, создание общего энергорынка вполне реалистично, сказал РБК новый глава Союза https://www.rbc.ru/politics/18/03/2020/5e70e0859a794727b7ca816a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

По словам Михаила Мясниковича, в первую очередь необходимо поддержать евразийский промышленный бизнес путём приоритетного формирования производств высоких технологических переделов, а также повышения конкурентоспособности действующего производственного базиса. «ЕЭК будет делать всё, чтобы добиться роста объемов обрабатывающей промышленности, которая является фактически локомотивом и инновационного, и научно-технического развития, чтобы её удельный вес в валовом внутреннем продукте составлял не менее 25%», – отметил Председатель Коллегии ЕЭК. . 

Объем торгов на рынке спотового природного газа Турции в начале этой недели вырос на рекордные 8,7% до 7,76 млн. турецких лир согласно данным турецкой энергетической биржи в Стамбуле (EXIST) во вторник, сообщает CaspianEnergyNewsсо ссылкой на AnadoluAgency.

При этом, общий объем торгов в минувшее воскресенье составлял 7,14 миллиона лир.

На спотовом рынке в понедельник 1000 кубометров природного газа стоили 1426 лир, а общий объем торговли природным газом составил 5,42 млн кубометров.

В понедельник Турция также получила 147,7 миллиона кубических метров трубопроводного газа.

1 доллар США равен 6,43 турецких лир.

Следует отметить, что согласно AAEnergy, в начале этой недели алжирская энергетическая компания Hyproc SC осуществила поставки СПГ в объеме 112 867 тонн из  алжирского порта Арзев в конечный пункт назначения - плавучее регазификационное устройство для хранения в Хатай-Дортиол (FSRU) в турецкой провинции Хатай.  Судно плывет под алжирским флагом.

Утром во вторник котировки нефти развернулись вверх. Майские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (2,46%) - до $30,79 за баррель, сообщает CaspianEnergyNews.

Апрельские фьючерсы на WTI повысились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,25 (4,36%) - до $29,95 за баррель.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) в иностранной валюте на уровне «BB +», сообщает CaspianEnergyNewsсо ссылкой на Fitch Ratings.

Подтверждение отражает неизменный взгляд Fitch на еврооблигации SGC на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированные Азербайджанской Республикой (BB + / Стабильный).

Рейтинг отражает безусловную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций SGC государством. В результате Fitch рассматривает рейтинг облигаций как выровненный с РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

SGC - компания, созданная указом президента в 2014 году для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения Шах Дениз, расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации Трансанатолийского газопровода ( TANAP) и Трансадриатический трубопровод.

Облигации SGC прямо гарантированы правительством  Азербайджана, в то время как держатели векселей могут взыскать свои претензии непосредственно против государства, не требуя предварительного возбуждения судебных дел или разбирательств против SGC. Гарантия регулируется английским законодательством и будет приравнивать pari passu ко всем другим необеспеченным внешним суверенным долгам. Исторически сложилось так, что резервы для гарантийного покрытия были ассигнованы в ежегодных государственных бюджетах на 2016–2019 годы, и мы ожидаем продолжения этой практики в 2020 году и далее.

Поскольку большинство проектов уже введены в эксплуатацию, общие потребности SGC в денежных средствах в 2020 году (включая расходы на обслуживание долга в размере 225,7 млн. Долл. США и стоимость проекта в размере 176,5 млн. Долл. США) будут полностью покрыты за счет ожидаемых поступлений от операций Шах Дениз, Южно-Кавказский трубопровод и проекты TANAP, а также накопленных денежных средств, согласно прогнозу руководства.

Финансирование SGC осуществляется при помощи кредитов в размере 6,5 млрд долларов США и инвестиций  2,4 млрд долларов США. SGC не приобретал долговых обязательств в 2019 году, в то время как 38,5% его задолженности на конец 2019 года составляли облигации, выпущенные в пользу Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), а также займы, обеспеченные МФИ / МФИ ( 30,9%) и еврооблигации (30,6%).

SGC действует как финансовый инструмент и агент по сбору активов в секторе экспорта газа в Азербайджане, поэтому он находится под жестким контролем государства. В конечном итоге Азербайджану принадлежит 100% акций компании через 51% акций, принадлежащих Министерству экономики, и 49% акций, принадлежащих Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR, BB + / Stable).

Последние данные рынков свидетельствуют о значительной переоценке рисков влияния короновируса на реальный сектор мировой экономики, связанный с нефтегазовой отраслью.

Акции высокотехнологичных majorsRoyal Dutch Shell Plc. ( RDS.A ), Exxon Mobil Corp. ( XOM ) и французской Total SA ( TOT ), представленных Vanguard Energy ETF ( VDE ), упали на 53,7% по сравнению со снижением S & P 500 на 6,2% по состоянию на 13 марта 2020 года. 1

Несмотря на это в топ-лидерах роста прибыли мировых листингов оказались  компании, владеющие инфраструктурой и транспортным парком для перевозки нефти и СПГ.  

Ниже представлены топ-3 нефтегазовых акций с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом прибыли и наилучшим  импульсом. По состоянию на 13 марта 2020 года. В частности YCharts опубликовал компании с наибольшим импульсом роста согласно годовым и квартальным показателям.

Source: YCharts

В таблице представлены акции компаний с самым низким за последние 12 месяцев соотношением цены к прибыли (P / E). Поскольку прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивидендов и выкупов, низкий коэффициент P / E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли.

Ovintiv Inc: Канадская Ovintiv - энергетическая компания, специализирующаяся на нефти, природном газе и сопутствующих продуктах. В ответ на потрясения на мировом рынке нефти, Ovintiv объявил 12 марта, что сократит капитальные вложения во втором квартале на $ 300 млн.

∙ Southwestern Energy Co .: Southwestern Energy занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа и нефти.

∙ Murphy Oil Corp .: Murphy Oil - глобальная компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа и работающая, главным образом, в США и Великобритании. Недавно компания сократила на 35% приблизительно до 950 миллионов долларов США свои планы капитальных затрат на 2020 год.

Source: YCharts

Выше представлены компании с самым высоким ростом прибыли в годовом исчислении (YOY) по данным за последний квартал. Рост доходов показывает, что бизнес компании растет и приносит больше денег, чем она может реинвестировать или вернуть акционерам.

∙ Teekay LNG Partners LP: Teekay LNG Partners владеет и управляет парком перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), используемых для морских перевозок нефти и газовых продуктов. В 2019 финансовом году партнеры Teekay LNG сообщили о том, что чистая прибыль в расчете на одну единицу продукции увеличилась на 136%.

∙ Euronav NV: Euronav - это судоходная компания, которая эксплуатирует танкеры для транспортировки сырой нефти. Компания базируется в Бельгии.

∙ Cheniere Energy Inc .: Cheniere эксплуатирует терминалы и трубопроводы СПГ в Луизиане и Техасе. В 2019 финансовом году доход компании Cheniere составил 9,7 млрд долларов, что на 22% выше, чем в предыдущем году.

Ниже представлены акции нефтегазовых компаний, которые имели самый высокий общий доход за последние 12 месяцев.

Source: YCharts

. Teekay Tankers Ltd - канадская нефтяная компания, которая предоставляет услуги по транспортировке нефти через флот средних танкеров.

∙ DHT Holdings Inc .: Танкерная компания по перевозке сырой нефти DHL Holdings предоставляет транспортные услуги ряду других компаний нефтегазовой отрасли. В четвертом квартале 2019 года DHT сообщила о 191,8 млн долларов дохода от перевозок, что на 83,2% больше, чем в предыдущем году.

∙ Frontline Ltd .: Frontline управляет парком крупных танкеров для перевозки сырой нефти и связанных с ней продуктов.

https://www.investopedia.com/investing/oil-stocks/