Приток капитала на мировой рынок акций за последние 5 месяцев составил $576 млрд, а за последние 12 лет - $452 млрд, прогнозирует стратег  Bank of America Майкл Хартнетт. При этом облигации остаются популярнее акций: за период, прошедший с финансового кризиса 2008 года, приток капитала в долговые бумаги составил $2,4 трлн, а в акции - $1 трлн.

Nasdaq продолжает отставать от S&P 500, и это неудивительно, учитывая, что акции технологических компаний зафиксировали  третий подряд недельный отток капитала, отмечает эксперт Bank of America.

Среди других интересных событий аналитик Майкл Хартнетт выделяет рекордный с ноября 2019 года приток капитала в акции инвестиционных фондов недвижимости (REITs).

На этой неделе стратег Bank of America по рынку акций Савита Сабраманян написала о том, что один из обратных индикаторов банка (формирует сигнал на продажу в условиях бычьей эйфории и сигнал на покупку при депрессивных настроениях инвесторов – прим. ProFinance.ru) близок к формированию первого с 2007 года сигнала на продажу S&P 500.

Однако на мировом рынке акций особой эйфории не наблюдается, пишет Майкл Хартнетт. В частности, 1573 акции неамериканских компаний из 3042, за которыми следит эксперт, находятся больше чем на 20% ниже исторических максимумов.

Стратег также отмечает, что мировой рынок акций находится в нейтральной зоне относительно доходности мирового рынка облигаций.

Премия/дисконт мирового рынка акций относительно мирового рынка облигаций (выше нуля рынок акций недооценен, а ниже - переоценен) Источник: Bank of America

По его данным, в этом году основные классы активов показывают очень разную динамику. С начала года:

биткоин подорожал на 100%;

нефть выросла на 23%;

мировой рынок акций прибавил 7%;

доллар подорожал на 3%;

высокодоходные облигации прибавили 1%;

наличные ничего не принесли;

облигации инвестиционного уровня снизились на 3,5%;

суверенные облигации подешевели на 5%;

а золото потеряло 8%.

В заключение Майкл Хартнетт рекомендует продавать акции и облигации в случае их резкого роста и отмечает, что инфляция и процентные ставки уже сформировали циклические минимумы.

На фоне кратковременного осадочного (после перенесенных в 2020 году стрессовых факторов) оптимизма инвесторов по поводу роста мировой экономики в связи с возможностью третьей волны пандемии и связанными с ней локдаунами, цены на нефть сегодня незначительно снизились.  Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск в понедельник составляет $62,80 за баррель, что на $0,15 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,25 (0,4%) - до $62,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на на $0,13 (0,22%) - до $59,19 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,27 (0,5%) - до $59,32 за баррель.

В дальнейшем макроэкономические факторы позволят ценам на нефть продолжить свой рост на этой неделе, чтобы стабилизироваться на более высокой отметке, предваряя последующий экономический рост по прогнозам макрорегуляторов.

В 2021 году согласно прогнозу МВФ (IMF),  энергосырьё в мире может подорожать почти на 42% (с начала года  оно подорожало на 23%) по сравнению с 2020-м — до $58,5 за баррель (NYMEX).

В своём отчёте МВФ (IMF )также улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2021 году с 5,5 до 6%.

По оценке IMF, в 2021 году ВВП развитых стран увеличится на 5,1%, а экономика развивающихся государств — на 6,7%. При этом самые высокие темпы роста могут быть зафиксированы в Индии (12,5%) и Китае (8,4%). В США значение составит 6,4%, а в странах еврозоны — 4,4%, прогнозируют в организации. В то время как спрос на нефть  растет в Индии и Соединенных Штатах, он остается слабым в Европе

«В целом перспективы мировой торговли также будут улучшаться по мере ослабления санкционного противостояния США и Китая, а также за счёт восстановления глобального потребления энергосырья. Вкупе эти факторы должны увеличить товарооборот», — отметил Александр Абрамов.

По мнению аналитика Александра Розмана, в ближайшее время одним из главных рисков для мировой экономики будет оставаться вероятность начала третьей волны пандемии. По его словам, повторный локдаун в большинстве стран мира может замедлить восстановление глобального ВВП.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,11 доллара составила 63,09 доллара, на нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange») цена барреля нефти марки Azeri Light, подорожав на 0,95 доллара, составила 62,58 доллара.

Cледует отметить, что согласно проекту Генеральной схемы нефтяной отрасли, базовому сценарию, во второй половине 2020-х годов цены будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель (в ценах 2020 г.), и не снизятся значительно ниже $50 за баррель.

"Сохранение цен на уровне $50-60 за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 гг.", - отмечается в документе.

К 2030 году, как ожидается в базовом сценарии Генсхемы, цена нефти марки Brent в среднем будет составлять $70/барр., к 2035 году - $73/барр., к 2040 году - $71/барр.

Отметим, что минимальная цена барреля азербайджанской нефти - 15,81 доллара - была зафиксирована 21 апреля 2020 года, максимальная - 149,66 доллара - в июле 2008 года.

В 2020 году средняя цена эталонной смеси  Brent составила в среднем по году около $42/барр., цена Urals - около $41/барр.

Обмеление Каспийского моря – уникального внутреннего континентального водоема продолжает набирать обороты. По данным института водных исследований, в 2019 году уровень воды достиг своего самого низкого показателя за последние 30 лет. И такая тенденция продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий, передает Caspian Energy.

Сейчас уровень воды снижается со скоростью 6-7 сантиметров в год. Согласно расчетам, к концу этого столетия он упадет примерно на 9-18 метров. В свою очередь, это означает, что  площадь водоема сократится сразу в три раза. По аналогии с Аралом высыхание моря может привести к полной реорганизации экосистем. Под угрозой окажется уникальная флора и фауна Каспия, которая развивалась на протяжении миллионов лет. 

Каспий расположен во впадине (на уровне 30 метров ниже уровня Мирового океана), в него впадает свыше 100 рек, которые несут с собой все переработанные отходы  сегодняшней цивилизации, от сельско-хозяйственных, бытовых и химических до отходов Мецаморской атомной станции.

Еще в середине прошлого века флора и фауна насчитывала  более, чем 500 видов растений, 854 вида рыб и животных плюс некоторые виды водных птиц. Сколько их осталось сегодня доподлинно неизвестно.

Средняя часть водоема связана с Туркменистаном так называемым каспийским перешейком скал, где наименьшая  глубина  и сейсмоустойчивая поверхность дна.  Глубина средней части моря около 180 м, местами достигает 790 м (Дербентская впадина). Южная часть моря глубоководная, максимальная глубина - 1025 м (Ленкоранская впадина).

Открытие в 1952 году Волго-Донского канала  обогатило растительность, здесь появились виды водорослей, обитающие в Азовском и Черном морях.. В то время Каспий давал  до 80% всей мировой добычи осетровых и 95% черной икры, за последние 10 лет этот объем многократно сократился. Из 5 видов встречающихся здесь осетровых (осетр, севрюга, белуга, шип и стерлядь), наиболее крупной, находящейся на грани уничтожения является белуга. Ее вес может достигать до 1 тонны, а длина 5 метров. Кроме осетровых предметом лова служат различные виды сельди, каспийский лосось, вобла, жерих, шемая, кутум, каспийская минога, всего около 120 разновидностей рыб. Каждый из видов рыб уникален, поскольку Каспий не имеет выхода в мировой океан

Максимальная глубина моря – 1025 м (в южной части).

Следует отметить, Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекший в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран.

Новые обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития: "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

Ранее представители пяти государств Тегеранской конвенции (от 2003 года) подписали в 2018 году Протокол по оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря в Минприроды России в Москве.

Основным итогом сессии стало подписание прикаспийскими государствами Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Тегеранской конвенции (Протокол по ОВОС). Документ, принятый спустя 15 лет после подписания самой Конвенции в 2003 г., стороны назвали историческим.

На фоне роста спроса на СПГ на мировых рынках, экономика США наращивает свою экспортную составляющую, активизирует торговлю, благодаря снижению курса своей финансовой единицы на финансовых рынках. 

В частности сегодня курс доллара и доходность возобновили снижение после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на онлайн-панели МВФ. В своей речи банкир постарался успокоить общественность, опасающуюся, что инфляция может выйти из-под контроля, и сообщил, что восстановление экономики США «остается неполным».

В частности, Пауэлл рассказал о том, что по пути с работы домой он проезжает мимо «существенного палаточного городка» в центре Вашингтона, и это заставляет его думать о миллионах американцев, которые все еще пытаются вернуться к работе.

Представители ФРС неоднократно подчеркивали, что экономика США продолжает нуждаться в агрессивной монетарной поддержке, даже несмотря на улучшение перспектив, обусловленных быстрой вакцинацией населения.

Мировой импорт сжиженного природного газа вырос в марте на 5,8% г/г, что стало рекордным показателем за прошедший год, передает Caspian Energy со ссылкой на IA Bloomberg, согласно данным по движению танкеров. Мировой экспорт за этот же период подскочил на 4,2% г/г.

Спрос на СПГ, который используется в отоплении и генерации электроэнергии, стабильно рос до начала пандемии коронавируса. Этому способствовал постепенный отказ от угольных электростанций на фоне борьбы с изменением климата.

Высокие цены на СПГ в Европе и его низкие послезимние запасы стимулируют американских производителей увеличивать экспорт в этот регион. Однако главным источником спроса в марте стала Азия: импорт СПГ в Китай вырос в марте на 30% с лишним, так как новый оператор трубопроводов Поднебесной PipeChina открыл СПГ-терминалы страны для газораспределительных компаний.

Импорт СПГ странами Западной Европы достиг в марте максимальных уровней с декабря 2019 года, когда был поставлен исторический рекорд. На долю США пришлись почти 30% поставок СПГ в этот регион.

Спрос на СПГ также вырос в Бангладеш и Пакистане.

Объем экспорта СПГ из США достиг в марте рекордных значений благодаря росту добычи. Алжир, Оман и Египет также нарастили объем мировых поставок СПГ.

В то же время, если принять во внимание прогнозы IA BloombergNEF спроса СПГ на краткосрочный период, его спрос выглядит довольно радужным и на летний сезон этого года.  Переполнение газовых хранилищ северо-западной Европы летом 2021 года сегодня выглядит крайне маловероятным, пишет IA. Эксперты компании не видят вообще никаких сценариев, при которых это могло бы произойти: даже в случае повторения периода рекордно теплой за последний 30 лет погоды в апреле-июне и сентябре.

Сокращение мощностей АЭС в Великобритании и Германии также способствует росту спроса на газ для генерации электроэнергии.

Если запасы газа в Европе останутся низкими в начале отопительного сезона 2021-2022 годов то вероятность роста цен в первом квартале 2022 года также повысится, прогнозирует IA BloombergNEF.

В рамках законопроекта «О промышленной политике» будет создан Фонд развития промышленности. Об этом сообщила директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова, передает  «Казинформ».
 В рамках законопроекта «О промышленной политике» будут созданы две структуры. Один из них – Фонд развития промышленности.
«Фонд развития промышленности станет оператором по предоставлению мер государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности. Фондовые средства будут формироваться, как из государственного бюджета, так и из расширенных обязательств производителей и импортеров, а также за счет негосударственных и собственных средств», - пояснила она.
Как заявил ранее глава Министерства энергетики Нурлан Ногаев в ходе коллегии ведомства, в Казахстане появится 5 новых нефтегазохимических заводов до 2025 года, сообщил передает Kazakhstan Today. 

По словам министра, вышеперечисленные меры позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году, в том числе три завода в Атырауской области: по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; по производству технических газов мощностью 57 млн кубометров азота и 34 млн кубометров сухого сжатого воздуха; по производству полиэтилентерефталата мощностью 430 тыс. тонн в год. Также в Шымкенте завершится строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год на базе сырья Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В Уральске будет построен завод по производству метанола (82 тыс. тонн) и гликоля (100 тыс. тонн) мощностью 182 тыс. тонн.

Нефтедобыча в Казахстане по итогам 2021 года может составить 86 млн тонн.

С учетом ограничений (ОПЕК+), действовавших на январь 2021 года, сделан прогноз по пессимистическому сценарию по добыче на 2021 год в объеме 83,4 млн тонн. При этом на сегодня наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок. 

Объем добычи нефти и конденсата по итогам 2020 года составил 85,7 млн тонн, экспорт нефти - 68,5 млн тонн.

Экспорт нефти по итогам 2020 года составил 68,5 млн тонн. План на 2021 год составляет 67,5 млн тонн.

Объем переработки нефти по итогам 2020 года - 15,8 млн тонн. План по нефтепереработке на 2021 год - 17 млн тонн.

Объем производства нефтепродуктов по итогам 2020 года составил 11,5 млн тонн. План на 2021 год - 12,4 млн тонн.

Начало реализации дизельного топлива и керосина через товарные биржи планируется с третьего квартала 2021 года.

Кроме этого, к концу 2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, напомнил глава ведомства.

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% акций своего бизнеса, специализирующегося на нефтепроводах, консорциуму американских, китайских и местных инвесторов, пишет газета Wall Street Journal .

По словам источников, сумма сделки может составить от 10 до 15 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость сети нефтепроводов Aramco может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов, пишет газета. "О сделке может быть объявлено уже на этой неделе", — отмечается в статье.

Cледует отметить, что на фоне коронавирусной инфекции, падении цен на нефть в прошлом году на 44% в среднем, снижении инвестиционной привлекательности нефтяных проектов, а также росту цен на квоты парниковых выбросов на европейском рынке,  Saudi Aramco отчиталась о падении в 2020 году чистой прибыли почти в два раза (44.4%) ниже прибыли 2019 года. По итогам года прибыль составила $49 млрд, свободный денежный поток снизился на 40% . На капитальные вложения в прошлом году Saudi Aramco направила  $27 млрд. В этом году инвестиции планируется снизить до $35 млрд (первичный план $40-45 млрд). Операционные затраты Saudi Aramco не превышают 2,5 $/б.  Чистая прибыль Saudi Aramco в 3м квартале 2020 г. упала почти в 2 раза,  дивиденды компания сохранила.

Экспорт нефти обеспечивает  90 % экспортных доходов Саудовской Аравии, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП. В сентябре 2020 г. стало известно, что низкие цены на нефть заставили Saudi Aramco пересмотреть инвестпроекты.

В ноябре 2020 г. сообщалось, что Saudi Aramco проведет размещение еврооблигаций на общую сумму в 8 млрд долл. США.

В январе–марте 2021 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 169,45 тыс. тонн нефти, сообщает ЦДУ ТЭК. «По системе компании „Транснефть“ транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в первом квартале 2021 года составил 169,45 тыс. тонн. При этом в марте экспорт нефти по этому маршруту составил 169,3 тыс. тонн», — отмечается в материалах ведомства.

В первом квартале 2020 года объем прокачки составил 29,55 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году он увеличился в 5,7 раза.

ГНКАР с 15 февраля возобновила экспорт нефти по «северному» нефтепроводу. Советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин 20 января сообщил «Интерфаксу», что «Транснефть» и ГНКАР подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти. По данным ЦДУ ТЭК, ГНКАР в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Суточная добыча нефти в Казахстане в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки при обязательствах по добыче в рамках сделки ОПЕК+ в 1,437 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

«Согласно предварительным данным, в марте в Казахстане было добыто 7,3 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча в Казахстане, согласно предварительным данным, в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+», - говорится в сообщении.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения в мае, июне и июле. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ по добыче в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки и 1,475 млн баррелей в сутки в июле. Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.