В четверг нефтяные цены выросли на 3,3% на фоне решения ОПЕК+ о поэтапном росте добыче, что может сигнализировать инвестиционному рынку о возврате upstream  в благоприятную инвестиционную зону. 

Альянс решил увеличить добычу более чем на 2 млн б/с в течение мая-июля.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 61,30 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 3,62%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 58,32 долл. и сопротивление — на 62,27 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,36% и торгуется на отметке 92,903 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,05%, достигнув отметки 64,67 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,37 долл. за баррель.

Совокупная добыча альянса вырастет на 350 000 б/с в мае, еще на 350 000 б/с в июне и на 450 000 б/с в июле. Помимо этого, Саудовская Аравия будет постепенно отменять добровольные сокращения и увеличивать добычу на 250 000 б/с в мае, 350 000 б/с в июне и 400 000 б/с в июле. Таким образом, к 1 июля на рынок может дополнительно прийти 2,1 млн б/с.

Реакция нефтяных цен оказалась абсолютно нехарактерной. Несмотря на новость о неожиданном увеличении мировой добычи котировки нефтяных бенчмарков подскочили более чем на 3%. По-видимому, рынок счел увеличение добычи ОПЕК+ сигналом о том, что альянс позитивно оценивает перспективы восстановления спроса, и сезонный всплеск потребления жидкого топлива в мае — июле поглотит весь избыток предложения.

Статистика из Европы, показывающая всплеск деловой активности по итогам марта, могла усилить позитивные настроения. Также градус оптимизма могли подогреть данные из Индии, где продажи бензина и дизельного топлива по итогам марта оказались близки к "доковидным" уровням.

Данные Baker Hughes были опубликованы на день раньше из-за выходного в США. Число активных буровых установок в Штатах в очередной раз выросло и составило 337 уст. (+13 уст.). Текущий уровень буровой активности выглядит достаточным, чтобы поддерживать стабильную добычу. На протяжение предыдущего года этого удавалось достичь лишь за счет расходования резерва пробуренных, но незавершенных скважин (DUC). Дальнейший рост числа буровых может конвертироваться в более высокое производство во II половине 2021 г., что может оказать влияние на рыночный баланс.

В Канаде число буровых сократилось до 24 уст. (-7 уст.) из-за неблагоприятных погодных условий. Слабая буровая активность в Канаде может продлиться до конца весны.

«Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, укрепления безопасности и мира в нашем регионе», - сказал президент Ильхам Алиев, на встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщает АзерТАдж.

«Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Как Вы отметили, мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс, и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и с армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен», - сказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Россия вышла на второе место среди поставщиков нефти в  США, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке.

Это происходит на фоне давления на Европу из-за "Северного потока — 2", пишет  РИА Новости. В прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи.

В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья. При этом США покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.

Сказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.

Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей.

В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.

В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.

По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.

Таким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока — 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо, что произошло после того, как президент США отказал компаниям в реализации трубопровода Keystone, который должен был  должен был доставлять 34 860 000 галлонов сырой нефти в день. Для доставки этого объема теперь  потребуется 12 поездов и сжигание 1 428 000 галлонов дизельного топлива в день.  Таким образом, отсутствие Keystone означает большее загрязнение от сжигания  миллионов галлонов дизельного топлива  и ослабление энергетической безопасности вследствие роста экспортных поставок .

Поскольку США присоединились к соглашению по борьбе с изменением климата, это  выглядит диссонансом с  сегодняшними действиями американской администрации. На этом фоне усиливаются разногласия среди других участников  в борьбе с изменением климата.  В частности, британские СМИ сообщили сегодня о разногласиях между странами - основными мировыми источниками выбросов, что выявилось после серии встреч, призванных добиться прогресса в борьбе с изменением климата уже на ближайшем в ноябре климатичеcком саммите COP-26. Министр энергетики Индии Сингх, в частности сказал, что «бедные страны хотят продолжить использовать ископаемое топливо, а богатые страны не могут им это запретить». «Мы слышим, что к 2050 году или 2060, что довольно далеко, крупные экономики станут углеродно-нейтральными, но как они этого собираются достичь, продолжая выбрасывать в атмосферу столько же парниковых газов, сколько и раньше, что вы собираетесь делать в следующие 5 лет, об этом хочет знать мир», заявил Сингх.  При этом Китай вообще отказался участвовать в следующем климатическом мероприятии.  Разноголосица  197 участников приведет к дальнейшему затягиванию переговоров в поиске консенсуса, что недалеко от признания полного бессилия человечества в решении обозначенной общемировой проблемы –  нулевых выбросов углерода к 2050 году с целью не превышения опасного уровня  роста глобальной температуры  1,5С в год по сравнению со средней температурой 1990 года.

Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением более чем на 2%, увеличившись при этом по итогам первого квартала более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,7%, до 62,74 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 59,16 доллара за баррель. Сегодня Brent отыграла 0,45% составив утром $63,20 барр.

В первом квартале нефть марок Brent и WTI подорожала на 21 и 22% соответственно.

Ожидания роста мировой экономики в 2021 году повышены с момента прошлого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, однако этот прогноз может быть пересмотрен, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе вчерашнего заседания комитета.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, этот прогноз основан на неопределенностях, - распространение мутаций вируса COVID-19, неравномерное поступление вакцин, продолжение карантинов и начало третьих волн пандемии в разных странах, а также инфляционное давление.

"Более того, мы также видели, как фьючерсы на нефть впервые с середины января перешли в контанго, хотя они снова вернулись к бэквордации, когда рынки переварили блокировку Суэцкого канала", - сказал он.

Баркиндо заявил, что оценка мирового спроса на нефть в 2021 году будет незначительно пересмотрена и составит 5,6 млн баррелей в сутки (предыдущая - 5,9 млн б/с).

" Баркиндо отметил, что "по прогнозам, поставки нефти со стороны стран не-ОПЕК (отчет включает и страны, входящие в ОПЕК+) в 2021 году вырастут на 1 млн б/с по сравнению с 0,7 млн б/с, которые ожидались ранее (3 марта, согласно отчету ОПЕК в середине марта), при этом прогноз поставок жидких углеводородов из США остался неизменным, предполагая рост на 0,16 млн б/с в 2021 году".

В середине марта ОПЕК повысила прогноз роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК, в основном за счет пересмотра оценки по России главным образом по итогам 2019 года, а также в 2021 году.

Предварительные данные за февраль показывают, что коммерческие запасы в странах ОЭСР снизились на 45 млн баррелей по сравнению с 14 млн баррелей в январе, однако уровень запасов на 95 млн баррелей выше, чем за тот же период прошлого года и на 58 млн баррелей выше среднего за период 2015-2019 годов.

Генсек ОПЕК особо отметил вклад Саудовской Аравии в снижение запасов в виде добровольных ограничений добычи нефти на 1 млн б/с.

Углеродный сбор в ближайшее время планирует ввести Евросоюз. Это касается в  первую очередь продуктов металлургии, химической и бумажной промышленности, производства удобрений, а также природного газа, нефти и нефтепродуктов. По разным оценкам, потери российского экспорта от ввода налога могут составить 3-5 млрд долл. в год.

Под углеродным следом понимают количество парниковых газов в пересчете на двуокись углерода (CO2), которое выделяется при всем процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но и то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где производится продукт.

При этом, механизм подсчета углеродного следа находится в процессе обсуждения. 

 Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.

Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с февральским прогнозом, повысив ее на 0,13%.

Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит свыше 595,8 млн т и вырастет почти на 3,0% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии.

Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,8 млн т, что на 6,7% (на 22,8 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется свыше 66% валового сбора и 94% прироста производства сои.

Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило на 0,34% (на 0,17 млн т) по сравнению с февральским прогнозом за счет уменьшения урожая в России.  Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).

Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году увеличится и составит почти 69,6 млн т (+0,5%, или +0,37 млн т).

По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит почти 75,1 млн т (+2,6%, или +1,9 млн т).

С 12 февраля по 12 марта 2021 года средние цены на мировом рынке соевых бобов, рапса, подсолнечника и растительных масел в основном укрепились, a соевый шрот подешевел.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: в отчетном периоде стоимость нефти марки Brent увеличилась на 11,9%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. 

Основное влияние на цены соевых бобов оказывает погода в Южной Америке. Продолжительные дожди в Бразилии будут способствовать рекордному валовому сбору и снижению цен. 

В январе 2021 года Азербайджан экспортировал 2 млн 611,1 тыс. тонн нефти — на 0,5% ниже показателя аналогичного периода 2020 года, как передает Caspian Energy, об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики. Общая стоимость экспортированной нефти составила $996,7 млн, сократившись на 17,7%.

В то же время Азербайджан в январе 2021 года экспортировал 1,8 млрд кубометров газа на сумму $293,9 млн. Поставки увеличились на 37,3%, однако увеличение средств в казну возросло лишь на 6,1%. Азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии.

Кроме того, Азербайджан в январе 2021 года экспортировал 9,2 тыс. тонн СУГ — в 4,2 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года. Общая стоимость экспортированного СУГ составила $1,3 млн, увеличившись в 2,6 раза. Сжиженный газ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанскомгазоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).

В 2020 году в целом Азербайджан экспортировал 28,4 млн тонн нефти на $8,5 млрд, газа — 13,8 млрд кубометров на $2,8 млрд., СУГ — 40,3 тыс. тонн на $5,3 млн.

Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, в 2021 году сократит посевные площади зерна и зернобобовых, сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

"В 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 миллионов га, что на 186.600 га или 0,8% больше чем в 2020 году, в том числе зерновые и зернобобовые на 15,8 миллиона га (меньше на 75.200 га)", - сказал министр.

По его словам, прогнозируемая площадь масличных культур увеличится в 2021 году до 3 миллиона га, кормовых культур - до 3,4 миллиона га, овощебахчевых культур - до 16.000 га.

Казахстан, собравший в 2020 году 18,5 миллиона тонн зерновых, несколько лет подряд сокращает посевные площади зерновых и пытается увеличить качество зерна. Министр не озвучил прогноз урожая зерновых в 2021 году.

Основные экспортные рынки Казахстана - это страны Центральной Азии, Афганистан и Иран.

В 2019 году урожай зерновых в Казахстане составил 17,4 миллиона тонн.

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг.

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $64,94 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $0,41 (0,6%) - до $64,98 за баррель. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «Азери Лайт», подешевев на 0,25 доллара, составила 63,76 доллара.

Отметим, что минимальная цена барреля азербайджанской нефти - 15,81 доллара - была зафиксирована 21 апреля прошлого года, максимальная - 149,66 доллара - в июле 2008 года.

В то же время трейдеры по-прежнему сохраняют оптимизм на фоне готовности Саудовской Аравии поддержать продление сокращения добычи нефти ОПЕК и ее союзниками на май и июнь, а также продлить свои собственные добровольные сокращения для повышения цен на нефть на фоне новой волны коронавирусных локдаунов, сообщил в понедельник  источник Reuters, знакомый с этим вопросом.

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в понедельник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,646 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,03%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,485 долл. и сопротивление — на 2,649 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,14% и торгуется на отметке 92,905 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 1,02%, достигнув отметки 61,59 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 0,10%, дойдя до уровня 1,8133 долл. за галлон.