Super User
Нефть топчется на месте на фоне больших запасов
Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением более чем на 2%, увеличившись при этом по итогам первого квартала более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,7%, до 62,74 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 59,16 доллара за баррель. Сегодня Brent отыграла 0,45% составив утром $63,20 барр.
В первом квартале нефть марок Brent и WTI подорожала на 21 и 22% соответственно.
Ожидания роста мировой экономики в 2021 году повышены с момента прошлого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, однако этот прогноз может быть пересмотрен, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе вчерашнего заседания комитета.
По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, этот прогноз основан на неопределенностях, - распространение мутаций вируса COVID-19, неравномерное поступление вакцин, продолжение карантинов и начало третьих волн пандемии в разных странах, а также инфляционное давление.
"Более того, мы также видели, как фьючерсы на нефть впервые с середины января перешли в контанго, хотя они снова вернулись к бэквордации, когда рынки переварили блокировку Суэцкого канала", - сказал он.
Баркиндо заявил, что оценка мирового спроса на нефть в 2021 году будет незначительно пересмотрена и составит 5,6 млн баррелей в сутки (предыдущая - 5,9 млн б/с).
" Баркиндо отметил, что "по прогнозам, поставки нефти со стороны стран не-ОПЕК (отчет включает и страны, входящие в ОПЕК+) в 2021 году вырастут на 1 млн б/с по сравнению с 0,7 млн б/с, которые ожидались ранее (3 марта, согласно отчету ОПЕК в середине марта), при этом прогноз поставок жидких углеводородов из США остался неизменным, предполагая рост на 0,16 млн б/с в 2021 году".
В середине марта ОПЕК повысила прогноз роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК, в основном за счет пересмотра оценки по России главным образом по итогам 2019 года, а также в 2021 году.
Предварительные данные за февраль показывают, что коммерческие запасы в странах ОЭСР снизились на 45 млн баррелей по сравнению с 14 млн баррелей в январе, однако уровень запасов на 95 млн баррелей выше, чем за тот же период прошлого года и на 58 млн баррелей выше среднего за период 2015-2019 годов.
Генсек ОПЕК особо отметил вклад Саудовской Аравии в снижение запасов в виде добровольных ограничений добычи нефти на 1 млн б/с.
ЕС планирует ввести налог на выбросы углерода
Углеродный сбор в ближайшее время планирует ввести Евросоюз. Это касается в первую очередь продуктов металлургии, химической и бумажной промышленности, производства удобрений, а также природного газа, нефти и нефтепродуктов. По разным оценкам, потери российского экспорта от ввода налога могут составить 3-5 млрд долл. в год.
Под углеродным следом понимают количество парниковых газов в пересчете на двуокись углерода (CO2), которое выделяется при всем процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но и то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где производится продукт.
При этом, механизм подсчета углеродного следа находится в процессе обсуждения.
Цена на нефть оказала поддержку масличным культурам
Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.
Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с февральским прогнозом, повысив ее на 0,13%.
Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит свыше 595,8 млн т и вырастет почти на 3,0% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии.
Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит 361,8 млн т, что на 6,7% (на 22,8 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется свыше 66% валового сбора и 94% прироста производства сои.
Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA понизило на 0,34% (на 0,17 млн т) по сравнению с февральским прогнозом за счет уменьшения урожая в России. Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).
Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году увеличится и составит почти 69,6 млн т (+0,5%, или +0,37 млн т).
По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит почти 75,1 млн т (+2,6%, или +1,9 млн т).
С 12 февраля по 12 марта 2021 года средние цены на мировом рынке соевых бобов, рапса, подсолнечника и растительных масел в основном укрепились, a соевый шрот подешевел.
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: в отчетном периоде стоимость нефти марки Brent увеличилась на 11,9%.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России.
Основное влияние на цены соевых бобов оказывает погода в Южной Америке. Продолжительные дожди в Бразилии будут способствовать рекордному валовому сбору и снижению цен.
Природный газ экспортируется уже в пять стран
В январе 2021 года Азербайджан экспортировал 2 млн 611,1 тыс. тонн нефти — на 0,5% ниже показателя аналогичного периода 2020 года, как передает Caspian Energy, об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики. Общая стоимость экспортированной нефти составила $996,7 млн, сократившись на 17,7%.
В то же время Азербайджан в январе 2021 года экспортировал 1,8 млрд кубометров газа на сумму $293,9 млн. Поставки увеличились на 37,3%, однако увеличение средств в казну возросло лишь на 6,1%. Азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу для потребителей в Италии, Греции и Болгарии.
Кроме того, Азербайджан в январе 2021 года экспортировал 9,2 тыс. тонн СУГ — в 4,2 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года. Общая стоимость экспортированного СУГ составила $1,3 млн, увеличившись в 2,6 раза. Сжиженный газ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанскомгазоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).
В 2020 году в целом Азербайджан экспортировал 28,4 млн тонн нефти на $8,5 млрд, газа — 13,8 млрд кубометров на $2,8 млрд., СУГ — 40,3 тыс. тонн на $5,3 млн.
Казахстан планирует увеличить качество продукции
Казахстан, крупнейший производитель зерна в Центральной Азии, в 2021 году сократит посевные площади зерна и зернобобовых, сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.
"В 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 миллионов га, что на 186.600 га или 0,8% больше чем в 2020 году, в том числе зерновые и зернобобовые на 15,8 миллиона га (меньше на 75.200 га)", - сказал министр.
По его словам, прогнозируемая площадь масличных культур увеличится в 2021 году до 3 миллиона га, кормовых культур - до 3,4 миллиона га, овощебахчевых культур - до 16.000 га.
Казахстан, собравший в 2020 году 18,5 миллиона тонн зерновых, несколько лет подряд сокращает посевные площади зерновых и пытается увеличить качество зерна. Министр не озвучил прогноз урожая зерновых в 2021 году.
Основные экспортные рынки Казахстана - это страны Центральной Азии, Афганистан и Иран.
В 2019 году урожай зерновых в Казахстане составил 17,4 миллиона тонн.
ICE Futures поддерживает оптимизм
Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг.
Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.
"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $64,94 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $0,41 (0,6%) - до $64,98 за баррель. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «Азери Лайт», подешевев на 0,25 доллара, составила 63,76 доллара.
Отметим, что минимальная цена барреля азербайджанской нефти - 15,81 доллара - была зафиксирована 21 апреля прошлого года, максимальная - 149,66 доллара - в июле 2008 года.
В то же время трейдеры по-прежнему сохраняют оптимизм на фоне готовности Саудовской Аравии поддержать продление сокращения добычи нефти ОПЕК и ее союзниками на май и июнь, а также продлить свои собственные добровольные сокращения для повышения цен на нефть на фоне новой волны коронавирусных локдаунов, сообщил в понедельник источник Reuters, знакомый с этим вопросом.
Котировки природного газа растут
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,646 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,03%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,485 долл. и сопротивление — на 2,649 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,14% и торгуется на отметке 92,905 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 1,02%, достигнув отметки 61,59 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 0,10%, дойдя до уровня 1,8133 долл. за галлон.
S&P 500 на максимуме
Американский фондовый индекс S&P 500 за 12 месяцев с 23 марта 2020 года подскочил на 74,9%, что является максимальным годовым ростом с 1936 года, пишет Financial Times со ссылкой на стратегов Deutsche Bank (DE:DBKGn).
Индикатор в начале прошлого года начал резко снижаться на фоне вспышки коронавируса и 23 марта достиг низшей отметки.
Толчок его восстановлению дало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США не ограничивать программу количественного смягчения и выкупать столько активов, сколько потребуется. Регулятор впервые в истории начал выкупать корпоративные облигации.
С того момента S&P 500 взлетел на фоне бюджетных мер поддержки экономики, включая пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн, а также обещаний министра финансов страны Джанет Йеллен принять масштабные меры для содействия экономическому восстановлению.
Росту S&P 500 также способствуют ожидания улучшения финансовых показателей компаний в текущем и следующем годах.
Учитывая прогнозы на следующий год, акции, входящие в подсектор информационных технологий S&P 500, торгуются в 25 раз дороже ожидаемой чистой прибыли представителей отрасли на акцию. В среднем за последние 20 лет это соотношение составляло 19, свидетельствуют данные FactSet.
Китай и Иран – отношения на новом партнерском уровне
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД КНР Ван И в субботу, 27 марта, подписали в Тегеране соглашение "о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Срок действия документа составляет 25 лет.
Комментируя подписание соглашения, в МИД Ирана отметили, что оно может "очень эффективно способствовать углублению иранско-китайских отношений". Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием One Belt, One Road ("Один пояс - один путь"), которая должна обеспечить реализацию мегапроекта"Новый Шелковый путь".
Реакция президента США оказалась обтекаемой, по сообщению информационного агентства Fars, Джо Байден в воскресенье вечером (28 марта) по местному времени, отреагировав на подписание 25-летнего соглашения между Ираном и Китаем, сказал: "Меня давно беспокоит ирано-китайское партнерство". Американские СМИ назвали подписание соглашения попыткой Тегерана и Пекина обойти санкционную политику США и ответом на конфронтационную политику Вашингтона в отношении Ирана и Китая.
На сегодняшний день КНР является важнейшим торговым партнером Исламской Республики. До 2018 года, когда США ввели против этого государства санкции, Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти в мире.
По официальным оценкам, экспорт нефти из Ирана сейчас составляет около 300-400 тысяч баррелей в сутки, большая часть поставок идет в Китай, а также в Сирию. Однако на днях компания Kpler заявила, что китайский импорт иранской нефти в этом месяце достигнет не менее 856 тысяч баррелей в сутки — самого высокого уровня с апреля 2019 года.
Иранский чиновник дает Energy Intelligence куда более консервативную оценку: реальный объем экспорта составит лишь менее трети от планов властей увеличить объемы поставок до 1,5 млн баррелей в сутки на 2021-22 годы. Это приблизительно соответствует общей сумме доходов от нефти в 32 трлн риалов, которые, по имеющейся информации, Иран получил в январе и феврале. Серьезной проблемой для покупателей иранской нефти в Китае остается проведение платежей, поскольку крупные китайские нефтяные компании по-прежнему очень осторожно относятся к нарушению санкций США.
Brent перешел в зону роста
На фоне разблокировки Суэцкого канала а вместе с ним скопившихся там 10 млрд барр. нефти, стоимость нефти марки Brent на мировых рынках остановила падение и выросла на 0,07% до $64,50 барр после достижения минимума сегодня утром с поставкой в мае 2021 г. на бирже ICE в Лондоне в минимуме $63,01 за баррель (-2,2%), свидетельствуют данные площадки. Нефть марки WTI дешевела на 2,51%, до $59,44 за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange») цена барреля нефти марки «Лайт», снизившись на 1,12 доллара, составила 59,85 доллара.